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<TSLA 2Q 어닝 간략 리뷰>
- 조정 EPS YoY 230% 상승, 컨센서스 대비 +48% 상회
- 영업익 YoY 301% 상승
- GAAP Gross Margin률 : 28.4%(크레딧 제외하고도 25.8%) / 향후 FSD 구독료가 매출로 잡히면 마진률이 얼마까지 오를지 개인적으로 기대됨
- 자동차 반도체 부족현상 : 테슬라에겐 강건너 불구경(자체 디자인,설계 변경 및 생산으로 타격 거의 없음)
- 주목할 점 : 에너지부문의 빠른 성장속도
- 탄소 크레딧 매출은 오히려 감소
- FSD Beta v9.1 7월말 공개
루프 벤쳐스 진 먼스터 "테슬라의 마진율 증가와 높은 마진율은 테슬라를 tech company로 보이게 할 것"
캐시우드 "월가의 근시안적인 자동차 전문 애널리스트들은 복합 테크기업인 테슬라의 가치를 제대로 측정하지 못하고 있음"
모건스탠리 아담 조나스 "테슬라는 나같은 자동차 애널리스트가 아닌 테크기업 애널리스트가 담당해야 할것"
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